商贸物流服务业的新发展

随着互联网、人工智能、大数据、云计算等信息新技术的广泛应用，我国商贸物流业在规模、形态、流通区域格局等方面发生了巨大变化。以电商、新零售等为代表的新业态不断涌现，推动传统商业贸易调整转型，线上线下结合，以物流为载体把生产、交易、消费联结起来，极大促进了社会经济的发展。

商贸物流跨越式发展

IT革命推动传统商贸转型

传统商业贸易也就是从批发商、中间商或制造商购买商品、实体店销售的商业形态，其坐等顾客上门的经营方式，存在着信息不畅和运行效率不高等问题。

图1 2012-2021年中国批发和零售业商品销售额（万亿元）

资料来源：国家统计局官网（www.stats.gov.cn）

随着ICT革命的兴起，借助互联网开展线上商贸和零售业务迅速发展，传统商业贸易遭到前所未有的冲击（见图2），各大城市的老牌百货大楼经营额下降乃至歇业倒闭，传统老字号举步维艰，个体零售店惨淡经营。由此在传统商贸领域掀起了一个业态转型创新的浪潮。

图2 2012-2021年零售业法人企业个数及连锁零售企业门店总数

资料来源：国家统计局官网

一是传统商贸企业将线下业务逐步延伸到线上。2013年苏宁开始进行线下-线上业务的融合与价格一体化，拉开了O2O快速发展的序幕。传统商贸企业首先利用线上平台进行单向的促销与团购，之后利用不断完善的IT技术，把商品展示、下单、支付等流程提升到场景之中，实现线上与用户之间的融合，打造成服务型电商模式，比如滴滴、上门送餐、上门海鲜等。

2020年新冠肺炎疫情暴发，传统商贸企业受严重冲击，促使其加快转型步伐。百货企业积极拥抱社交电商和直播带货，利用各类平台搭建私域流量，推进实体商贸线上业务的开发，以及向垂直细分或横向细分方向发展。

二是传统商贸联手电商平台，将电商平台作为业务转型的“互联网+”平台。2015年之前，服务、餐饮、家电、时装等传统商贸行业都开始与淘宝、京东商城等电商巨头进行业务合作，2015年开始通过入股加强合作关系，传统商贸得以利用电商平台积累的巨量数据对不同消费者群体进行深入分析，提高销售准确度。商贸企业进一步倒逼供应商由规模化、标准化生产，向定制化、个性化转换，B2C模式走向C2B模式。

空前活跃的新业态

（一）电子商务（电商）。

互联网的广泛使用，推动纯线上模式的电商平台迅速崛起。电商支持消费者网上购物、商户间网上交易以及在线电子支付。电商使消费者不用离开家或办公场所就能在更大的范围内购物，从而缩短了购物时间、减少了流通环节。

这一商贸新业态一推出，就赢得了大量客户（尤其是中青年）。自2014年起，借助电商平台购物的消费者群体迅速增加，2021年已超过8.12亿户，成为驱动中国商贸发展的一个重要动力。

电商行业的崛起，涌现造就了淘宝、京东商城等一大批知名电商平台。1999年，8848和易趣网的成立拉开了中国C2C的序幕。2003年京东关闭实体店转营线上商城（后更名为京东商城），阿里巴巴推出淘宝商城（后来的天猫）。它们借助每年的“双十一”等促销活动，引客量从千万发展到千亿。在激烈竞争中，一批电商平台逐渐退出市场。

随着人民收入的增加，消费需求更重视商品品质，顺应这一变化，电子商务逐步由B2C向O2O转型，以满足消费者个性化需求。

餐饮、出租车等服务业也纷纷采取O2O模式，如“饿了么”、美团、滴滴等，电子商务几乎覆盖到所有的商贸服务业领域。

2015年以来，电商逐步由O2O向P2C转型和发展，把人们日常生活所需服务信息，如房产、餐饮、交友、家政服务、文化艺术教育、票务、健康、医疗、保健等聚合在平台上，实现服务业的电子商务化。

电商服务区域的拓展：如苏宁等平台利用自身优势加快在农村的布局，有力促进了脱贫攻坚和乡村振兴事业。

电商网络范畴的扩大：利用社交网站、微信、微博、SNS、网络媒介、社交媒介等的传播途径，以及社交电商（社会化电子商务）通过网红带货、用户自生内容等方式，辅助商品的销售。

由于社交电商进入门槛低，既促成了拼多多、云集、蘑菇街、快手等大型社交电商的兴起，也引致暴力刷屏、假货泛滥、洗脑传销、质量安全等不良行为的出现。为此，2021年2月中国服务贸易协会发布《社交电商企业经营服务规范》，以整顿和规范社交电商的带货等行为。

电商发展瓶颈凸显，纯电商面临消失。电商崛起之初因导客速度快的优势，网上销售迅速上升。但电商与传统商贸相比，一个明显的缺点是消费者无法对物品现场体验。又因电商素质参差不齐，减弱了快捷便宜的优势，网上销售额增速逐步趋缓。

故此，2015年马云等人提出“新零售、新制造、新技术、新能源、新金融”概念。此后纯电商模式逐步向新零售转换。

（二）新零售。

新零售是在数据驱动的基础上，以客户为核心，重新组建企业的供应链和管理结构，利用大数据和互联网实现对人、物、场等要素进行重构而形成的一个新商业业态。

新零售凭借供应链效率的提升、渠道的下沉和优化、消费者购买体验的优化、场景延伸到“最后一公里”配送、线上预约门店自提等四种模式，实现线上与线下资源的有效融合，形成新的商业贸易形态。

一是电商平台利用技术优势，与传统商贸实体店、知名品牌企业合作，把它们的线下资源导入线上平台，形成新的零售系统。如阿里巴巴旗下有天猫、银泰、饿了么、口碑、菜鸟等系统，以数据为媒介实现供给、销售、消费的链接。比如天猫商城上线的“天字号”计划，吸引了大量“老字号”入驻，帮助他们对不同人群的需求偏好进行个性化改造，促进其业务发展。北冰洋（北京）饮料食品接受商城建议将瓶装改为PVC包装，上线后销量直线上升。

二是电商创设新零售平台。比如阿里巴巴创建的“盒马鲜生”，其营运综合了线下数据收集、场景改造、渠道打通、体验店的广泛创立等；虽争议不断但业务快速拓展，2021年覆盖了全国一、二线城市，门店突破300家。它的优势在于：运用IT技术，实现“人、货、场”要素优化匹配，从供应链、仓储到配送，构建起完整的物流体系。

人：借助现场体验，增强消费者对商品品质的信赖，通过创建APP与线下门店的推广迅速扩大客户群；订单不设配送起订金额、增加消费者的使用频率和好感。

物：以优质低价吸引顾客，以关联销售等拉动客单溢价，统一采购降成本并提升商品周转率，按不同地区或季节特点定制商品，采用当天直供确保新鲜，根据小家庭趋势缩小规格按份售卖实现标准化。

场：专人编辑购物体验在线上分享，对不同商品制作视频指导消费，3公里内半小时内送达；实体店与仓库一体化以降低每单配送变动成本，退换货灵活并直接上门取换货，针对不同人群、不同区域的促销方式，大数据分析以促进搭配销售等。

这一榜样促进了传统商贸与电商的合作，吸引更多电商平台筹建线下实体店。

三是原有电商平台通过投资商贸实体店、品牌店，开展新零售。如京东2017年收购英国的时尚购物平台Farfetch的股权（该平台有700个全球知名品牌），开展奢侈品领域的合作，吸引高品质消费群体。阿里巴巴更强调利用海外参股构建全球物流体系。

面对新零售给国内商贸行业带来的机遇，2021年国家“十四五”规划明确：“鼓励商贸流通业态与模式创新，推进数字化智能化改造和跨界融合，线上线下全渠道满足消费需求”。

随着以物流为载体、打造线上线下资源融合的新零售商业模式的兴起，通过盘活存量与优化增量，业态雷同、市场饱和度较高的购物中心、百货商店等逐步退出各城市核心商业圈，具备条件的商贸行业由传统的销售场所向社交体验、家庭消费、时尚消费、文化休闲消费中心等转变，在各城市形成了新的商贸生活圈。

商贸实力稳步增强

（一）商贸实力快速提升。

传统商贸持续的业态创新，与电商、新零售等共同推动了中国商贸行业的快速发展。

一是批发零售商品销售总额持续上升，批发零售商品10年间增长了一倍以上，中国商贸市场规模为全球第一。虽然传统商贸企业在电商等冲击下艰难运行，但大电商加快了在新零售实体店的布局，使得批发零售企业呈持续增加趋势。

近年来中国出现一批实力强劲的贸易公司。2021年全球前10名的贸易公司中，有4家是中国企业：中国中化集团（4）、中粮集团（5）、物产中大集团（9）和厦门建发集团（10）。不过，中国商贸行业还是以中小零售企业为主，大型和连锁企业占比不高。

二是国内物流行业实力大幅提升，尽管比国际大型物流公司还有较大差距。中国的快递物流业起步较晚，据中物联发布的2021年度中国物流企业50强数据，其中23家企业营收已超过100亿元，其中中国远洋海运集团、厦门象屿、顺丰控股的营业收入已超千亿。排名前10的物流企业收入累计达到9733亿元，占全国总物流业务收入的71.63%，具有较高的集中度。

2021年中国物流企业进入全球最有价值的物流品牌榜前10名的，只有顺丰和中国邮政两家，分别排在第8和第9位。

表1 2021年全球最有价值的物流品牌榜前10家

资料来源：系根据公开资料整理所得。

（二）对经济发展的贡献日益增强。

2012年以来的10年，中国经济平均增长速度为6.5%，10年间GDP增长了一倍多（52万亿元-114万亿元）；人均GDP从2012年6100美元上升到2021年的1.26万美元。社会消费品零售额占GDP总量的比例保持在39%左右。

图3 2012-2021年社会消费品零售总额变化（万亿元）

资料来源：国家统计局官网（stats.gov.cn）

伴随中国经济的长期快速增长和人们收入水平的提升，人们对消费品的追求，从更重视价格转向兼顾品质和性价比。这就促成大型电商平台加快与国际著名品牌公司和国内厂商合作，以顺应人们消费结构的转变，提升了消费支出对中国经济增长的贡献率。

   图4 消费对中国经济增长的贡献率（%）

资料来源：系根据国家统计局官网（stats.gov.cn）上的公开资料整理所得

2016年以来，除2020年因疫情导致消费对经济贡献率降低（46.3%）外，其他年份都保持在60%以上。在消费部分的贡献构成中，商贸行业的占比在2/3以上，是中国经济增长的压舱石。

近年来，线上购物越来越成为人民日常购物的主要方式，电商等商贸业态成为批发零售生态的重要组成部分。围绕网络消费，有效衔接了电商扶贫和乡村振兴，推进了国内大循环提质增效。

（三）商贸发展渐趋规范。

电商的起步阶段，在带动商贸快速发展的同时，也引发了大量销售假货、欺诈、网上传销等问题，造成许多负面影响。

政府出台了一系列法律法规政策，鼓励和引导“商业模式创新、市场创新”，同时对模式创新中暴露出的问题，颁布了一系列规范治理的措施，以保障消费者权益、维护守法经营者的权利。

2018年十三届全国人大五次会议通过《中华人民共和国电子商务法》，首次明确了电商的概念、电商经营者的范围、承担的法律责任、促进发展的措施、争议解决等问题，以国家行业大法的形式规范电商行业，促进电商业态的健康、安全、平稳发展。

表2 2015-2021年电商等发展的相关政策

资料来源：系根据公开资料整理所得

商贸物流服务业的创新

互联网的崛起，同时也推动了物流业的创新。2021年“十四五”规划明确提出“建设现代物流体系”，助推中国由“物流大国”走向“物流强国”。

供应链物流

传统物流行业是B2B模式，生产商-销售商各自独立完成相应的物流渠道服务。

自电商兴起，面对货物种类多、订单数量大、包裹规模小、拣选难度大、客户端运送分散等情况，传统的整车或零担运输模式已无法适应，现代物流应运而生，也就是利用IT技术延伸到物流的前后两端。供应链物流，就是在融合前后两端的过程中发展出来的新业态。

供应链物流是以物流活动为中心，协调供应领域的生产和进货计划、销售领域的客户服务和订货处理业务、金融领域的资金融通、财务领域的库存控制等全产业链活动。

2014年以来，我国政府出台了多项政策，推进供应链物流全方位、全渠道发展。

2014年，国务院颁布《物流业发展中长期规划》（2014—2020年）。

2020年5月，国务院批转国家发展改革委、交通运输部《关于进一步降低物流成本的实施意见》。

2020年8月，国家发展改革委等14部门制定《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，从企业主体、设施设备、业务流程、标准规范、信息资源等五个方面推进“深度融合”。

2021年全国人大通过《“十四五”规划和2035年愿景目标纲要》，专列“提升产业链供应链现代化水平”一节，要求“构建基于5G的应用场景和产业生态……深入推进服务业数字化转型，培育众包设计、智慧物流、新零售等新增长点”。

在政策的推动下，物流业加强了整合，形成顺丰等大型综合型物流公司。快递行业要求标准化、规模化程度很高，行业集中度提升是必然趋势。供应链物流加强了一二三产业的融合，而且与区域发展高度融合，形成一个全方位、全产业链相互融合的现代物流体系。

智慧物流

自2009年IBM提出通过感应器、RFID标签、制动器、GPS和其他设备及系统生成实时信息的“智慧供应链”概念之后，智慧物流由此衍生，并为人们所接受。智慧物流更强调将物联网、传感网与现有的互联网融合，以精细、动态、科学管理的方式，实现物流的自动化、可视化、可控化、智能化、网络化，进而实现对资源的更有效利用，满足消费者的全新体验效果。

新零售的兴起、给物流行业带来了巨大挑战。盒马鲜生、京东、苏宁云商等新零售都规定了配送时间，给物流业带来如何覆盖配送成本、准确配送时间的严格要求。消费者需求的个性化、定制化、小众化、迅捷化及其扁平化商业体系和海量订单，需要更为强大的储运能力、更优化的调配协同能力和强大的数据收集分析能力。

智慧物流通过IT技术驱动物流科技应用场景的落地，很好地解决了上述需求。在物流配送线路、消费者的时效节点顺序、不同消费终端对最终单品的加工需求、区域分布以及整个POI的推演下，智能物流体系通过集合某一时段内的订单后，再通过智能调度并匹配给门店终端，以及负责配送的骑手终端，从而保证筛选、串联出最佳的配货批次和流向，进而实现多单配送，达成最优的订单履约成本与消费者的良好体验间的结合。

流通是国民经济的血脉，现代物流则是支撑流通业发展的核心基础。物联网等信息技术在智慧物流系统中的应用，实现了物流供应链从上游供应商-下游销售商-消费者之间的全流程信息共享，推动了物流行业的质变。

新型服务业的繁荣

伴随商贸物流新业态的涌现，与此相关的新型服务业也呈现繁荣景象。

（1）自2013年起，中国成为全球最大的线上零售市场。2015-2021年，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比例从10.7%上升到24.9%；2014-2021年网上零售额年均增速在20%以上，累计增长4.69倍（2.79万亿元-13.09万亿元）。 

网上用户从2016年的4.67亿户，增加到2021年6月的8.12亿户；社交电商上人均网上消费数额，从2016年的863元上升到2021年的3370元，增速远超传统商贸，成为拉动商业贸易的强大驱动力。

（2）新型服务业不断涌现。以IT技术为载体，生产性服务与生活性服务业全方位发展。如计算机和软件服务、移动通信服务、信息咨询服务、健康产业、生态产业、教育培训、会议展览、国际商务、现代物流业等，大大拓展了服务业范畴。此外在IT技术支持下，从传统服务业衍生的服务业新形态如现代金融业、中介服务业等，将生产、分配、消费各环节有机联系，从而提升了服务业在经济中的权重。

图5 2012-2021年服务业对中国GDP的贡献率（%）

资料来源：国家统计局官网（stats.gov.cn）

商贸物流新态势

商贸物流区域

我国各区域经济发展水平差异很大。在商贸物流新业态的支撑下，区域之间的联系越来越紧密，推动了全国统一大市场的形成。

（一）支持并促进营造良好的营商环境。

一是推进国内自由贸易试验区的建设。2013年，国务院批准在上海成立自由贸易试验区。此后国内其他符合条件的地区也纷纷开展自贸区建设，到2021年，全国各地建立了21个自贸区，实现了对沿海省份的全覆盖，为国内各地区之间的商贸物流融合以及与海外的联结奠定了坚实的基础。

二是颁布多项商贸物流发展的鼓励政策。党的十八大以来，党的多次会议文件都提出，要建设统一开放、竞争有序的市场体系，要深入推进“放管服”改革，优化营商环境，破除市场壁垒和地方保护。

2016年11月，国务院办公厅颁布《关于推动实体零售创新转型的意见》，提出“支持商业设施富余地区的企业利用资本、品牌和技术优势，由东部地区向中西部地区转移”；“支持商务、供销、邮政、新闻出版等领域龙头企业向农村延伸服务网络，鼓励发展……乡镇商贸中心，统筹城乡商业基础设施建设，实现以城带乡、城乡协同发展。”

快速发展的新零售和智慧物流等新业态，有力推进了全国各个地区间的经济联系。

（二）新零售之都的建设。

随着区域之间营商环境的改进，在各地区的中心城市展开了一场以新零售和智慧物流等为载体的商贸中心之争。在智慧物流等支撑下的新零售，增强了所在城市和地区的经济实力，显著缩小了与领先城市之间的经济差距。

伴随着北上广深杭等城市在新零售之都建设上的激励竞争，西安、武汉、苏州、成都、南京、福州等城市的2018年政府工作报告中，都有争取建设新零售之都的目标。到2021年，新零售之都的建设，已经由一、二线城市拓展到三、四线城市。

（三）商贸物流与区域发展的融合。

畅通国内大循环，实现国内国际双循环互促共进，一个重要动力是借助IT技术赋能的商贸物流，推动国内不同层次之间的区域融合。

一是按照不同城市群的需求特点，推动商贸物流设施网络协调发展，“实现设施共建共享、网络互联互通、行业共管共治。统筹布局物流枢纽节点，优化配置物流资源，加快构建区域分拨、城市配送服务体系，提升城市群、都市圈物流一体化组织服务效能，促进大中小城市和小城镇协调联动。”

二是联通区域发展战略地域。重点围绕京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长江中游城市群、成渝双城经济圈等区域，强化物流布局，构建区域商贸网络，缩小彼此间隔阂。进而推进各区域的发展与振兴。

三是加快完善县乡村商贸物流配送的网络，逐步建立一批县域物流园区、公共配送中心、镇村级配送站和公共服务网点。完善县-乡-村间工业品与农副产品双向交流的商贸服务网。

商贸物流联天下

2012年以来，对外贸易对经济增长的驱动作用有所减弱，但IT技术支持下的商贸业转型升级，为对外贸易增添了动力。2017年起外贸额恢复增长，尽管受到中美贸易战和疫情的冲击，到2021年我国进出口贸易额已突破6万亿美元。 

（1）2013年提出的“一带一路”倡议，得到沿线各国和地区的认同，中国应沿线国家的需求，推进对沿线国家的基础设施和物流大通道的联通建设，加强政策、交通、贸易、资金、民心“五通”，逐步形成大的区域合作格局。到2021年，以物流为载体、商贸新业态联通沿线国家地区的网络已经取得了很大进展。

（2）物流链的全球整合，助推商业贸易在全球各国和地区之间的更快流通。

传统跨国商贸通关较慢，中国商品邮递到俄罗斯、欧洲、美洲平均需要60天。2013年阿里巴巴“速卖通”首次在俄罗斯搞促销活动，一天产生17万个包裹，而俄罗斯邮政系统只能日处理3万个。由此促成中国物流借“互联网+”打通各国物流系统的机遇。

2013年5月，“菜鸟”网络科技公司（阿里持股）以俄罗斯为起点开展对海外物流业的改造。通过数据对接，菜鸟系统为俄罗斯开发了定制化快递面单匹配俄罗斯分拣识别系统，并选择定点航空服务商。由此中俄间的物流配送周期减到15天。

之后，菜鸟系统与西班牙、英国、芬兰、新加坡等国邮政开展合作，加快了相互间数据化处理进程；圆通速递与先达国际物流达成战略收购协议并成立“全球包裹联盟”；UPS与顺丰在香港成立合资公司，等等。中国物流系统借助互联网与全球各国物流对接，极大缩短了中国商品走向全球的速度。

同时，国内物流系统还与海外物流公司合作，或者在海外设立自提点等方式，初步形成了以中国物流系统为核心的全球物流网络的整合，并打造出全新供应链系统，推动了中国与各国商品的双向流通，缩短了各国间商品流通的时间。2020年全球疫情以来，中国物流系统再次以IT技术的发展为先导，加快打造72小时全球物流网。

（3）以物流系统为载体，推动实现线上线下资源优化配置，推动构建联通全球的商贸网络。中国商贸物流企业借助海外仓储物流资产的投入、海外落地服务团队搭建、海外物流服务延伸等方式，逐步形成和完善全球供应链和物流基础网络，实现供应链、物流全球融合创新的发展目标。 

（编辑 碣石）