经济导刊
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天津先进制造的突围之战

刘慧赵建中刘菲菲 来源:《经济导刊》2016年05期 2016.06.11 09:54:29
天津的工业规模体大若象,仅次于上海。如果用最简短的一句话形容天津工业,那就是大制造、大化工。

 

天津的工业规模体大若象,仅次于上海。如果用最简短的一句话形容天津工业,那就是大制造、大化工。

制造业下滑背后是结构调整

从清末民初时期,天津就是中国经济最发达的城市之一,工商业发达、门类齐全,是中国近代工业的发祥地。天津是新中国第一台电视机、第一部电话、第一架照相机、第一台汽车发动机、第一只手表的产地。由天津开始的铁路、电话、邮政、采矿、近代教育、司法等方面建设均开中国之先河,创造了近代中国 100 个第一。

天津的工业真正开始迅速增长时期,正值国家“十一五”期间,滨海新区2007 年底获批为全国综合配套改革试验区。天津市采取依靠重大工业项目拉动经济的策略,形成航空航天、石油化工、装备制造、电子信息、生物医药、新能源、新材料、国防工业八大优势支柱产业。如今,重大工业项目的拉动无疑使天津制造业发展迅猛,但布局的重化工项目过多、结构过重,不仅使这座北方港口城市常被雾霾所侵扰,也埋下受经济环境变化和全球经济周期变化影响的隐忧。

天津市制造业的体量是巨大的,2014 年占全市工业总产值 3.01 万亿的78.8%,占全市 GDP 34.5% ;工业增加值达到 7083.4 亿元。航空航天等八大优势支柱产业产值合计 24998.04 亿元,占规模以上工业产值的 89%。其中,装备制造业产值 9873.94 亿元,占规模以上工业的 35.2%。高新技术产业工业总产值 8503.36 亿元,占规模以上工业的 30.3%。天津的大制造体现在拥有一批大飞机、大火箭、大造船、大乙烯的项目,形成“三机一箭一星一站”的产业格局,包括:空客 A320总装线、航天器制造产业基地;石油化工领域的百万吨乙烯、千万吨炼油等;冶金机械领域的天钢扩能、海鸥精密机械加工基地、中船重工天津临港造修船基地;电子信息领域的电子加速器生产基地、生物芯片研发基地;生物医药领域的金耀生物园;新能源、新材料领域的京瓷太阳能新工厂等。

“十二五”时期,中国制造业进入结构转型的关键时期。天津市经济增速逐年在放缓。究其原因,工业持续下行是天津市增速放缓的主要原因,经济结构偏粗放,工业中传统产业多,比如,2014 年占比最大的行业包括石油和天然气开采业、黑色金属冶炼和压延加工业(钢铁)、汽车制造业,再加上计算机、通信和电子设备制造业,以及食品制造业,这五大行业完成增加值占天津市工业的比重为 46.8%2015 年,石油和天然气开采业、黑色金属冶炼和压延加工业以及汽车制造业这三个行业合计增加值占天津市的比重为 26.7%,对全市工业增长贡献率达 41.4%,拉动工业增长 3.8 个百分点。工业的下滑不仅仅在天津,全国制造业均受到波及。南开大学经济研究所副所长刘钢认为,“中国制造业受出口萎缩的影响比较大。2008 年金融危机后中国采取‘四万亿’刺激政策,使得整体制造业有所恢复。但从 2012 年开始制造业又下滑,全国的总体情况不太理想,伴随企业利润的下滑,所产生的影响也比较大。”制造业的下滑拖累了经济增速,但其下滑背后的实质是工业结构的问题。

天津的工业增速从2014年开始出现明显下滑,2014 5 月规模以上工业增加值增速仅为 8.7%,是2013年以来的最低值,低于全国平均增速的8.8%。制造业下滑的原因是多方面的,包括出口的增速下滑明显、固定资产投资的增速下滑、第三产业增加值从比重上来说增速放缓、亏损企业数量和企业的亏损面在扩大等。由于重化工业的周期性变化,导致大宗原材料、化工产品的价格大幅回落,这是经济大环境所决定的。天津的重化工比重过大,这就拖累了工业整体绩效,导致工业增速下滑。

传统产业的不景气和新兴产业的比重过小,使天津市结构调整呈现两难的局面。“天津的传统产业在逐渐下滑,比如摩托罗拉、长城汽车等。劳动密集型企业早在几年前就逐渐开始下滑,比如钢管、地毯等。传统的 ODM 企业(原始设计制造商)在天津遭遇困局,除非这种产品市场独特性较强。目前出现的新变化是,天津市新一轮制造业开始兴起,比如,航空航天、电子信息、机器人等,产业发展处在集体调整的阶段。”

记者在调查中了解到,在天津重化工业明显下滑的同时,战略性新兴行业则在上升。据天津市统计局数据,2015年全市航空航天、汽车制造、电气机械等行业分别增长25.2%13.2% 11.1%,文娱用品、家具制造等行业分别增长18.3%15%。航空航天器及设备制造业、食品制造业、电线电缆光缆及电工器材制造业、工艺美术制造业和及其他专用设备制造业这五个行业,合计增加值占全市工业的 10.5%,同比增长19.7%,对全市工业增长贡献率为 17.7%。但新兴产业占天津工业的比重有待提高。“在结构性调整时期,天津市新兴产业大概占到三成,包括新材料、新能源、生物医药等,现在还不能成为经济和产业发展的主力。对天津来说,最重要的不是去制造业,而是让制造业转型升级。”

2015823日公布的《京津冀协同发展规划纲要》将天津市定位为全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区和改革开放先行区。纲要明确了天津先进制造业的战略地位。天津市拥有制造业基础,再加之2015年受京津冀协同发展、天津自贸区、自主创新示范区等五大战略机遇叠加,天津制造业发展开始加码。天津整体制造业转型升级方向就是先进制造、高端制造。

先进制造业发展战略

天津先进制造研发基地的蓝图已经绘制成型。据天津市工信委公布的消息,天津编制行动方案计划在18个产业领域做强天津制造。市政府提出,经过三年时间培育,全市高端制造业和新兴产业规模将突破1万亿元。具体而言,在高端装备领域,发展大型工程机械、超高压输变电、机器人、3D打印等智能装备,2017年产值将达3300亿元。海工装备重点发展海洋油气、临港机械、海水利用等,2017年产值突破1000亿元,届时天津将成为北方重要的海洋工程装备产业聚集区。民用航空将推进天津空客亚洲中心建设,形成集航空研发制造、维修、物流、金融租赁、培训会展为一体航空产业体系,2017年产业规模将达1045亿元,其中制造业达到650亿元,力争使天津成为国内外具有影响力的航空产业城。

汽车产业将发展中高级乘用车、节能和新能源汽车以及发动机、变速器等汽车核心零部件,2017年产业规模达到2500亿元,汽车产量超过100万辆。新能源汽车将发展动力电池、电机、电控等关键零部件,推动新能源汽车示范应用,2017年产业规模达到200亿元,推广应用新能源汽车 2 万辆。智能终端产业将发展智能手机、平板电脑、智能系统、智能穿戴设备、智能家居、智能金融终端六大重点领域,2017年产业规模将达到1200亿元,把天津打造成为具有较强竞争力的智能终端产业基地。上述18个重点产业储备600余个项目,总投资6300亿元。

相信在未来三、五年或更长的时间内,天津势必会经历一个由重化工业向高端、先进制造转型的过程,这种转型是向全球先进制造靠近的突围之战。

传统大制造和重化工向上升级

改革开放以来,天津因坐拥北方最大的港口,成为辐射华北的化工产品集散地。化工项目为天津市工业迅速增长做出了很大贡献,但现在面临转型升级的难题。传统大制造和大化工占比较高,但其工业贡献率越来越小,对环境的破坏越来越大,因此,原有的大制造和重化工必须尽快升级。

“天津要借助临港优势来形成更多的高端制造产业集群,包括石油化工、航空航天、海洋经济、智能装备制造等。”作为多个项目的政府部门评审专家之一,天津财经大学财经学院副院长丛屹对记者说。天津是全国重要的石化基地之一,渤海湾具有丰富的油、气、海盐等资源,目前主要依托滨海新区实现化学工业区域布局调整和战略东移。天津市国资委主任李福明对记者说,“天津正在实施启动或完成10个东移搬迁项目。”

据记者了解,天津的石油化工项目越来越多集中到滨海新区,将来可能会有一大批项目集中在南港,最大的项目可能是中国石化和中国石油的国家石油安全储备项目第二期。按照国际经验,一些国家的安全储备,外围就会形成一个大的商业储备,比如租用油罐,这将是产业升级的重要条件。天津若有了大的商业储备,可以形成一个现货交易市场。如果把这个量做大,就能上升到石油产品的交易市场,还有现货远期交易,将来甚至可以升级成期货产品交易。劳动力、土地等成本在上升,优势不再,纯粹的劳动密集型、装配制造以及没有临港优势的项目可考虑转移。然而天津临港,石油化工的优势仍存在,大飞机、大制造也有临港优势,港口可以利用贸易来拓展海外市场。

2014年全市航空航天产业同比增长38.1%,对全市工业增长的贡献率达4.8%。根据天津编制的《高端装备产业发展三年行动计划》,航空航天产业在2015-2017 年,将发展空客系列总装和机体维修、空客飞机客改货等,形成空客系列机体、部件、发动机的系列维修能力和货机改装能力,发展直升机研发设计、总装改进及维修等,发展微小型近程无人机、小型中近程无人机、侦察无人机、空中巡逻无人机、无人机自动导航仪与测控系统等,加快发展航电、通信导航系统,以及发展与航天相关的配套产品及遥感平台等。目前天津空客320的项目主要是装配,周边尚未形成大的产业配套,没有形成本地设计能力,很多外围的研发和零部件的生产、产业配套就难以形成。也就是说,航空航天大项目还没形成产业集群,航空航天产业将来也要升级。天津市装备制造并不是没有升级的空间,而是产业升级方面下的功夫不大,动作不快。所以转型升级对天津来说是一篇大文章。

天津新兴产业板块还有海洋经济。“我们正在培育海洋经济和智能装备这两大经济增长点,并制订实施了海洋经济发展方案。”天津临港经济区管委会办公室刘长斌处长告诉记者。临港经济区是通过围海造地形成的港口与工业临港经济区引进了泰富重工、天大海洋装备等一系列海洋经济项目,有天大水下滑翔机等14个高端智能装备项目,还将发展智能装备、生产性服务业项目。20156月底已完成智能装备产业园起步区的建设,其中,科技型中小企业累计达到211家,占驻区企业一半以上。机器人产业园已完成建设,2015 10 月陆续迎来企业入驻。

大型装备制造项目主要在南港,目前注册了400多家企业。尽管化工仍占到临港经济区 40%-50%的产值,但从2008年开始,临港经济区已转向装备制造为主,包括中船重工的新港船厂和轨道交通产业。北车(现已更名为中车)公司主要生产和谐货车,担负北方和谐机车的检修功能。另外还包括一些新兴能源项目。

天津临港经济区功能定位为国家级重型装备制造基地、生态型临港工业区。这里是滨海新区的功能区和国家循环经济示范区,也是国家发改委规划的国家级石化基地。临港的规划是建设以大机车、大吊车、大矿机为代表的重型装备制造业基地,建设大船坞的造修船基地,建设大粮油的产业集群。在海工装备产业集群方面,推动中海油海工装备制造基地和特种设备维修制造基地、中石化海工装备北方基地落户。规划2009-2020年,逐步形成装备制造、粮油、物流三大产业板块和造修船、海上工程、重型装备、绿色动力、粮油加工、生态化工六大产业集群。2016年将有8-10个项目投入运营。

“天津大制造行业处于后发位置,而集成制造的先进技术都在美国、德国等发达国家,但我们的特点是互联网企业创新能力较强。现在发展机器人是个大趋势。在天津的传统产业领域,企业也在尝试转型和进行技术升级”。记者从天津市国资委获悉,渤钢集团目前新增收入的75%来自现代生产性服务业。渤钢集团拥有的世界直径最大的环形锻件项目、百利装备集团的充液成型压力机、中环集团的高效硅单晶生产技术等已达到国际先进水平。渤海轻工集团2000吨封端聚醚项目、渤化集团新型醚类清洗剂、城建集团桥梁拆除领域施工技术标准等有新突破。中环集团联手全球太阳能行业领军企业投资建设光伏产业研究中心和光伏发电制造基地。公交集团与比亚迪合作,纯电动新能源大客车已下线。

“目前天津有发展好的企业,但企业自主创新能力不够强,企业研发投入强度偏低,产业长期被锁定在国际价值链中低端环节。要改变这种状况,唯有不断提升创新能力。”天津市工信委相关负责人对此表示。

战略性新兴产业呈现方向性围聚

天津的战略性新兴产业目前集中在智能制造形成的功能板块、机器人项目、互联网大数据项目,虽然现在仅仅是起步,但表现出正在向天津围聚的特点,比较具有方向性。

科技型中小企业是加快培育和发展战略性新兴产业的重要载体,是提高自主创新能力的生力军,也是推动创新型城市建设的重要力量。在天津常常可以听到小巨人企业,这源于天津市政府最近六七年对科技企业的扶持。天津市国资委主任李福明告诉记者,“天津市近年建立了多层次的科技投入体系,工业企业科技投入率要达到3%,其中科技型企业要达到5%。探索在高端装备、生物医药、信息技术、节能环保、新能源新材料等领域,突破一批关键核心技术,培育一批支撑产业发展的知名品牌和高附加值产品,设立产业结构调整引导基金。”

科技企业是天津先进制造的活力源,比如赛象科技、红日药业、瑞普生物、天堰科技等。这些科技型中小企业的成长性较强,且优化了民营经济结构。2015年,天津市新登记各类市场主体14.32万户,其中民营市场比重达到97.9% ;新登记企业7.59万家,其中民营企业比重达到93.1%

丛屹教授看好生物医药的发展前景,“生物制药、生物医药、智能制造现在在天津虽然起步慢,但其功能板块都非常清晰,天津的强势更准确地说是中医药现代化,比如天士力等科技小巨人企业”。天津发展战略性新兴产业有个短板,就是产业氛围和创业环境相对较弱。

和南方一些城市相比,天津的年轻人就业倾向于政府、大企业,真正想去创业的年轻人相对较少。这从中小企业数量就可以看出来,深圳注册的中小企业在200万家左右,但在天津市注册的中小企业只有30万家左右,其中,科技型中小企业总数有6.5万家,小巨人企业为3400家。天津市委代理书记、市长黄兴国曾说过:科技型中小企业最具活力、最具潜力、最具成长性,抓科技型中小企业发展,就是抓天津经济发展的未来。“十二五”期间,天津筹集了200亿元财政资金专项用于支持科技中小企业的发展。

虽然天津市战略新兴产业是刚刚起步,但天津正在努力创造这种氛围,从早期外企转型到科技小巨人,政府拿出资金扶持发展科技小巨人。战略性新兴产业正在天津形成趋势。天津制造业的方向相互交叉,但又不完全一样,正在朝着信息化、智能化、自动化这三个方向发展,这里就包含了“互联网 +”。

海洋战略性新兴产业是天津市未来产业发展的一个重点方向。天津市海洋局正在编制并开始实施海水资源综合利用循环经济、海洋工程装备产业、海洋服务业、海洋生物医药产业四个专项规划。天津市将以打造海水淡化与综合利用产业链条为主线,提高海水淡化应用水平,发展海水利用装备制造及服务业。天津市已投资117.4亿元,实施海水资源综合利用循环经济重点项目19项。到2020年,天津市海水淡化规模将达60万吨/日,海水淡化工程产能利用率提高到70%,直接利用海水量20亿吨/年。

天津将推动海洋工程装备产业链高端发展,已经在此领域投资441.8亿元。预计到2020年,天津海洋工程装备总产值突破1300亿元,初步形成以海工成套装备为核心、以基础部件为支撑、以工程服务为延伸的较为完整的产业链,成为北方重要的海洋工程装备产业聚集区。将以海洋工业为依托,以航运物流、滨海旅游等传统海洋服务业为重点,促进涉海金融服务、海洋科技服务等现代海洋服务业发展。到2020年,初步建成具有较强竞争力的海洋服务业集聚高地,海洋服务业增加值超过3000亿元,达到全市海洋经济总量43%

在海洋生物医药产业领域,天津将建设5项海洋生物医药产业项目,发展海洋医药、海洋生物材料、海洋功能食品、海洋生物农用制品、海洋生物酶制剂、海洋生物质能源产业。到2020年,将形成200亿元产业规模,突破20项共性关键技术,培育蓝色小巨人企业20家,形成“一核三区”总体发展格局。

从智能制造领域来看,天津的海洋工程将来极有可能成型,目前正在进行产学研综合能力的培育。但天津亟须破除产业氛围和创业环境相对较弱的短板,为战略性新兴产业的发展营造良好的发展环境。

制造业面临的双重挤压

中国制造业的发展大多面临着技术和人才的障碍。记者在天津发现,很多产业在发展方向上明显滞后,创新氛围比较淡薄。天津曾是全国最大的私募股权基金的资金仓,但本地缺乏项目源。

“中国制造业面临着双重挤压:跨国公司和海外再工业化。中国大量制造业是代工,给外国企业生产产品,汽车企业也是这样,包括零部件加工,汽车生产是组装厂。摩托罗拉实际就是一个加工代工厂,在价值链的低端,这种情况在中国非常普遍。”刘钢对记者说。

传统的汽车工业园区现在增速明显放缓。天津有全国最大的汽车平行进口市场,这与多年来空港培育汽车进口市场有很大关系。做汽车代加工企业破产,除了市场本身萎缩以外,还受哪些因素影响?

丛屹认为,首先是缺乏自主技术,尤其是核心部件的自主技术,合资这么多年了,本来想通过引进外资企业消化技术,但现在看根本不可能。一些由外资保有核心技术的关键零部件,在产业链中都属于高收益项。如果中国企业没有高收益的核心链条,只是负责装配。无非就是替别人的品牌进入本国市场销售获益服务。”

从天津汽车行业来看,明显在新的发展方向上滞后,新能源汽车最关键的电池、材料技术,本国技术还有很大差距。在整个汽车产业链上,国内主要是劳动密集型。成本分为两大块:产权成本非常高,劳动成本比较低。从政策优惠和扶持来看,项目肯定有个审批过程,项目落地要用土地,土地需要审批;认定企业投资意愿后,可以做到一个图章管全部,但问题是落地的时候也要样样审批。接受采访的企业人士均感叹:中国的隐性成本太高了。”因此,现在很多企业不是搬到东南亚,就是搬到美国日本去。

制造业未来的发展主要有三个方面。首先是先进技术支持的产品创新和销售服务。中国的企业在研发、设计、生产、销售过程中,更多强调设计。在研发设计方面,大企业要建立自己的研发数据中心,同时要支持专业的研发设计中小企业,这是一个趋势。其次,生产的智能化趋势开始出现。我们已经看到机器人工厂,工业机器人代替劳工,所以1 个机器人可以替代10个劳工。最后,销售服务的网络化,互联网平台企业为中小企业提供服务。值得注意的是,人们以为“互联网 +”对制造业有好处,可以降低制造业成本。可现在出现了新情况,有些“互联网 +”企业,一面拿着政府补贴,一面对制造企业和传统中小企业提出苛刻的条件,这种新情况的出现,导致企业的运营成本提高。

中国企业的出口竞争力下降,主要原因是缺乏技术竞争力,靠拼劳动力及资源成本。虽然中国有很大的市场潜力,但在本土市场上,要跟具有技术质量品牌优势的的产品竞争,市场优势就大打折扣。2010年以前,很多代加工的民营制造业企业都倒闭了。一些产业新的发展方向,比如新能源汽车,在天津几乎听不到落地的项目。而深圳早就在做新能源汽车了,这涉及新材料、新能源的设计研发等。天津的外资汽车企业,多年来看不出有什么研发能力,日产在天津的投资项目,唯一研发出来的成果只是汽车大灯。

目前天津各个园区、各个区县都在打造产业发展基金。但实际情况是,项目源不足怎么办?产业氛围没形成怎么办?核心技术没突破怎么办?这是需要解决的大问题,这些都将是天津发展制造业待破解的困局。

 

(编辑  季节)

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