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为香港繁荣聚力 与美好家园同行——中信集团在香港投资、经营和发展纪实

常振明 来源:《经济导刊》2017年07期 2017.08.30 16:38:34

 

 

从维多利亚港南望,比邻特区政府的中信大厦耸立于繁华的中环金钟廊,市区随处可见的“大昌行”不时映入眼帘,东西区海底隧道大大缩短了港岛与九龙之间的通行时间,中信国际电讯为香港居民提供了便捷的通讯及移动漫游服务,愉景湾是香港一道亮丽的城市风景……家喻户晓的中信品牌,分布广泛的业务领域,持续深入的社区贡献,是中信集团扎根香港、融入香港、奉献香港的历史见证,也彰显了中信在香港发展史上不可替代的作用。

197910月,在中国改革开放总设计师邓小平的亲自倡导和支持下,前国家副主席荣毅仁创办了中信。作为中国对外开放的窗口,中信集团自成立之日起,就把香港视作连接中国与世界的“桥梁”。19805月,中信香港公司成立。37年来,借助香港良好的市场环境、完善的基础设施、雄厚的资金资本和人才等资源,中信集团在港业务迅速发展,投资经营涉及金融、贸易、航空、基础设施、电讯、地产、服务业等多个领域,在依托香港实现自身发展的同时,也助力香港经济社会发展,为促进香港平稳回归和保持繁荣稳定做出了积极贡献。目前,中信集团在港注册企业433家,在港业务总资产近5000亿港币,是香港稳定发展的重要保障力量。

国际金融中心建设的“助推器”

香港是国际金融中心之一,资本市场发达,资金融通便利,金融国际化程度高,监管政策体系完善。这片沃土为中信集团发展金融业务提供了难得机遇,也见证了中信金融板块的成长壮大。多年来,中信通过谋篇布局,助力香港建设国际金融中心,留下了一笔笔浓墨重彩。

(一)发展门类丰富的金融业务。中信集团把香港作为重要的金融业务发展基地,通过持续运作和创新发展,在香港的金融业务规模逐步扩大,业务门类包括商业银行、证券、信托以及直接投资、资产管理等,具有较强的竞争力。截至2016年底,中信集团在港金融企业及其分支机构近60家。其中,中信银行(国际)的前身是中信集团于1986年收购的香港嘉华银行,是中信银行在国际市场发展的重要平台,2016年总资产达3064亿港币。中信证券国际和中信建投国际分别是中信证券和中信建投证券在香港设立的海外业务拓展平台,主要面向全球客户提供企业融资、股票经纪及资产管理等服务。2012年,中信证券国际收购总部设在香港的里昂证券全部股权,与里昂证券合作打造全球性投行和经纪战略联盟,开展跨境业务,从而使中信证券成为中国首家在全球主要市场拥有网络的证券公司。2016年,中信证券国际与里昂证券实现境外投资银行业务整合,融资额排名全亚洲第一。此外,中信资本重点发展直接投资业务;中信国际资产管理专注于不良资产处置、自有资金股权投资和第三方基金管理业务;信银投资是中信银行重要的股权投融资业务管理平台。

(二)助力香港资本市场发展。中信集团积极推动投资企业在香港联交所上市,在借力香港资本市场的同时,也丰富了香港联交所上市企业类型,吸引更多国际投资者及国际资金进入香港。截至20175月底,中信集团直接或者间接投资的中信股份、中信银行、中信证券、中信建投证券、中信资源、中信大锰、亚洲卫星、大昌行集团、中信国际电讯等9家企业已在港上市,在港上市公司市值近1万亿港币,约占香港主板上市公司总市值的3.4%20147月,中信集团通过将中信股份注入中信泰富,实现了在香港联交所整体上市,这是当时中资企业最大规模的跨境并购,也是香港市场最大规模的上市公司定向配售。整体上市后,中信股份迁册香港,体现了中信集团对香港发展的信心。截至20161231日,中信股份总资产达72,380亿港币,当年营业收入3,808亿港币,归属于普通股股东的净利润431亿港币,是香港恒生指数成分股最大的公司之一。此外,20074月,中信银行在香港联交所和上海交易所同步成功上市,是继中国工商银行之后的全球第二家“A+H”同步上市的公司。2011年中信证券成功发行H股,是中国首家“A+H”上市的投资银行。

(三)支持香港离岸人民币业务创新发展。香港是中央政府大力支持的离岸人民币业务中心,中信集团和旗下企业配合特区政府推出多项人民币创新业务。2005年中信嘉华银行成为首家取得内地人民币牌照、向企业客户及非内地居民提供人民币服务的香港银行。2009年中信嘉华银行与中信银行签订人民币代理结算协议,并于次年完成香港银行首宗跨境贸易人民币结算。2010年中信银行(国际)获得首家香港金融机构在港发行离岸人民币存款证,并推出多项创新的人民币产品和服务,包括首宗人民币债券,为香港首只人民币新股做国际配售结算安排。2012年至2016年,中信银行(国际)跨境人民币结算总额由1074亿元上升至1519亿元,平均年复合增长率9%。此外,中信证券国际在香港离岸人民币债券市场日均交易量名列前三位;2015年为蒙古共和国发行了首支人民币高收益主权债券。

(四)多次成功化解危机,全力确保香港稳定。中信因善于化解危机而在市场上素以“救火队”著称。20世纪80年代初,香港多家银行遭受挤兑、出现危机,这次危机规模大、历时长,沉重打击了香港银行业。在此背景下,中信集团于19863月成功收购资不抵债、濒临倒闭的香港嘉华银行,创造了香港处理“问题银行”样板的“嘉华模式”。2000年,中信嘉华银行因经营等原因濒临破产,中信集团采取一系列举措解决问题,该行短期内实现了利润增长并步入良性经营轨道。200810月,中信泰富发生澳元期货合约危机,股价暴跌,引发香港金融市场巨大震动和社会舆论高度关注,中信集团果断实施一揽子解决方案,得到香港特区政府和香港证监会、联交所及主要债权银行的支持,并获得中信泰富特别股东大会通过,帮助中信泰富平稳度过了危机。

支持香港“一带一路”建设的“排头兵”

“一带一路”是国家的重大战略,也是香港发展的难得机遇。香港参与“一带一路”建设具有许多独特优势,包括连接海陆和沟通中外的区位优势,自由贸易、低税率及高度市场竞争的制度和政策优势,熟悉国际法规、制度和市场运作的人才优势,高端服务业的专业化优势,以及中西合璧、文脉相承的人文优势。在“一带一路”上,香港是重要节点,将有效辐射带动粤港澳大湾区和21世纪海上丝绸之路。中信集团紧密依托香港这一“桥头堡”投身“一带一路”建设,既是支持香港在“走出去”战略中发挥更大作用的延续,也是实现自身可持续发展的必然选择。

(一)借助香港综合服务平台统筹“一带一路”项目资源。香港作为发达经济体,服务业种类多、水平高,可为“一带一路”沿线各国和中资企业提供法律、咨询、基建工程与设计等多方面专业服务。2015年底,以中信集团为主的中信联合体中标缅甸皎漂特区的工业园和深水港项目,这是“一带一路”倡议提出后,中国企业参与的沿线沿路最大项目之一。2016年,中信集团在香港注册了中信缅甸(香港)控股公司,旨在利用香港成熟的商业环境、便利的融资和税收、高水平的专业配套服务,对项目进行统一投资和管理,推动项目顺利实施。

(二)瞄准资金融通,推动香港“一带一路”投融资平台建设。中信证券国际和里昂证券目前在“一带一路”沿线15个国家和地区拥有分支机构、覆盖32个金融市场和交易所,研究超过1000家“一带一路”上市公司,是目前唯一一家覆盖印度洋一带国家的中资券商。近3年来,中信证券以香港为平台,累计在“一带一路”沿线完成IPO、债券发行和跨境并购等项目50个,其中日本三菱银行以7.82亿美元收购菲律宾信安银行20%股权的交易是菲律宾资本市场近年来规模最大的并购交易。此外,中信集团及在港子公司共同与哈萨克斯坦主权基金设立卡森纳投资基金,重点投资中亚地区非能源项目,一期规模为2亿美元,目前正在募集二期基金,计划规模为6亿美元。中信里昂证券研究发行的“一带一路”研究月刊,是目前全球资本市场唯一也是最详细的相关领域研究产品。

(三)推动在港企业向“一带一路”沿线拓展业务。注册在香港的中信资源在印度尼西亚投资了Seram油田,在哈萨克斯坦投资了卡拉赞巴斯油田。大昌行2016年收购利丰亚洲,依托在港稳固的业务根基逐步向海外布局,贸易与物流网络已覆盖港澳台、中国内地、新加坡、缅甸、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾及文莱等“一带一路”沿线国家和地区。中信国际电讯围绕“一带一路”沿线布局,2016年以来先后收购位于“一路”区域的新加坡Acclivis(覆盖新加坡、泰国、印尼、马来西亚四国)和“一带”区域的Linx Telecom(覆盖波罗的海、西欧、东中东欧和中亚14个国家),巩固了香港作为中国对外投资和引进投资门户的战略地位。

促进香港产业发展的“主力军”

香港的繁荣稳定,离不开产业发展的支撑。作为金融服务与实业投资并举的综合性企业,中信集团充分发挥自身优势,采用收购兼并等手段,积极参与香港基础设施、电讯、卫星、贸易等产业发展,培养新的经济增长点,提升竞争力。特别是在香港回归前,中信香港集团从英资手中先后收购国泰航空、香港电讯等涉及国计民生的业务,为保持香港社会稳定、鼓舞人心发挥了积极作用。

(一)收购国泰航空和香港电讯股权。1987年,中信香港集团以19.36亿港币收购全英资的国泰航空12.5%股权,这一战略收购使得国泰航空拥有了中资背景,增强了英资股东在香港继续发展的信心,缓解了当时英资撤离香港的紧张局面。1990年,中信香港集团又与港龙航空、太古集团和国泰航空完成了复杂的一揽子交易,使港龙航空成为国泰航空的子公司,从而结束了两家公司长达6年的恶性竞争,优化了香港航空业资源,提升了运营效率。同年,中信香港集团投资102亿港币从英国大东电报局收购香港电讯20%股权,进入香港电信运营领域,此项收购被英国《世界金融》杂志评为当年“世界最佳融资项目”。

(二)开展卫星通信业务。19882月,为满足亚洲地区及中国国内对卫星资源的需求,中信集团与英国大东电报局、和记黄埔在香港共同出资组建了“亚洲卫星有限公司”,这是亚洲地区第一家区域性商业卫星公司。19904月,亚洲一号卫星使用长征三号运载火箭成功发射升空,为中国长征系列火箭进入国际商用卫星发射市场创造了良好开端。近30年来,在中信集团的大力支持下,亚洲卫星各项业务蓬勃发展,逐步发展成为亚太地区综合实力最强的卫星运营公司,连续多年被评为“亚洲最佳卫星运营商”。

(三)促进香港贸易中心建设。2016年,中信集团完成中信金属和中信裕联的股权整合,成立中信金属集团,并将中信金属集团的总部迁册香港,旨在依托香港的综合优势,提升中信在国际矿业领域的竞争力和行业地位,更好地开拓海外市场,参与全球竞争力。同时,这一战略举措也为内地企业走出去开展国际化经营发挥了良好示范带动作用,有利于促进香港在铁矿石、有色金属和煤炭等矿业领域进出口贸易发展,提升行业话语权。

(四)积极拓展新兴产业。为推动和巩固香港作为亚太电讯枢纽中心的地位,提升面向互联网时代的发展潜力,中信国际电讯把香港作为全球运营总部,公司网管中心、业务平台、电讯枢纽均以香港为最重要的节点,建立了香港规模最大的数据中心,运营香港互联网交换中心第二站。2016年,中信国际电讯收购了位于香港葵涌的中信电讯大厦全部股权,将其打造成为香港西部规模最大的数据中心,这是公司助推香港未来发展、打造高科技数据中心产业发展的重要举措,将有力提升香港新兴产业的竞争力。

扎根社区乐于奉献的企业公民

天下和静在民乐,一枝一叶总关情。中信集团始终把香港社会各界的关心与支持铭记在心,以各种方式回馈香港社会,在提供多样民生保障的同时,创造就业机会,参加社会公益活动,为推动香港社会和谐发展作出了应有贡献。

(一)保障香港民生需求。民生离不开衣食住行。作为最早进入香港生活日用品市场的中资企业之一,中信集团所属企业积极维护香港基本生活物品供应。大昌行以香港为中心,布局物流网络,大力发展汽车、食品及消费品贸易等民生业务。其代理的汽车品牌在香港市场的占有率超过20%;在食品及消费品业务方面,大昌行积极拓展其业务至食品制造、分销及零售业务,打造全面的食品供应链,并依托其全球采购能力,从世界各地进口优质且价钱合理的货品,增加了香港市民产品选择的空间,提高了人民生活水平。

(二)促进两地融合交流。香港与内地在工作生活方式、文化习惯等方面存在着诸多差异,但文化因交流而多彩,人心因交流而相亲。近年来,中信集团依托连接内港两地的优势,积极搭建两地青年交流平台,成为第一家承办香港大学生暑期内地实习活动的中央金融机构,已安排近百名香港大学生到中信所属分支机构实习,受到香港青年学生的热烈欢迎。自2016年起,中信股份每年举办香港籍员工培训班,邀请香港籍员工到内地参观学习。组织香港大学生实习和港籍员工培训班,帮助他们了解内地经济和社会发展,增强了他们的国家认同,促进了两地人文交流和文化融合。

(三)做负责任的企业公民。中信集团在港企业积极创造就业,累计投入数亿元资金用于教育、环保、文体事业发展和社会公益活动,推动企业与社会和谐发展。目前,中信集团在港企业雇佣当地员工近一万人;在2008年国际金融危机期间,面对外资企业纷纷裁员的情况,率先作出不裁员、不减薪的承诺,与香港市民共度时艰。在教育及青少年发展方面,中信泰富出资百万元在香港岭南大学设立奖学金,鼓励成绩优异或有经济困难的学生。中信集团在港子公司均成立义工队,每年累计投入义工服务近万小时。中信泰富、中信国际电讯、中信银行国际、大昌行连续多年荣获香港社会福利署、生产力促进局等多个机构颁发的“金嘉许奖”“企业公民嘉许标志”等荣誉。

37年风雨同舟,37年休戚与共。我曾经说过“香港是中信的家”。在这美丽的东方之珠、香江之畔,中信集团扎根、融合、奉献,始终与香港同呼吸、共命运。展望未来,中国经济引擎腾飞更加强劲,“一带一路”建设发展空间更为广阔,香港“背靠祖国、面向世界”的地位更加突出。中信集团将一如既往致力于卓越的公司治理,为香港的繁荣稳定和“一国两制”伟大事业增光添彩。我相信,香港的明天一定会更美好!

(编辑  张三友)

 



* 常振明,中信集团董事长。

 

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