中国是欧盟农产品第三大出口市场和第五大进口来源地。2023年以来，欧盟对我国可再生能源、基础设施以及电动汽车行业启动多项反补贴调查，2024年1月5日，我国对来自欧盟（法国）的白兰地展开反倾销调查，由此欧洲最大的农业游说组织Copa-Cogeca以及农产品生产商担忧欧中农产品贸易将受到其它行业贸易争端的牵连而蒙受巨大损失。现就中欧农产品贸易及其在双边经贸合作中的定位进行分析，并对是否可以将之用作中欧当前的经贸博弈筹码提出建议。
中欧农产品贸易现状
根据欧盟农业和农村发展总司数据，2023年，欧盟农产品出口总额为2286亿欧元，与上年基本持平。其前三大出口目的地为英国（22%）、美国（12%）和中国（6%），其中对华出口额为146亿欧元，比上年减少8%，减量品类主要为猪肉（降幅29%）、谷物制品及其碾磨产品（降幅16%）（表1）。欧盟对华农产品出口在2020年达到1769.3亿欧元的历史峰值，占其出口总额的9.71%，此后一路下滑（图1）。2023年，欧盟农产品进口总额为1586亿欧元，比上年降低7%，其中对华进口83.33亿欧元，占其总额的5%。近三年来，中国保持欧盟第五大农产品进口国地位，位列巴西（11%）、英国（10%）、乌克兰（7%）以及美国（7%）（表2）之后。2012-2022年，欧盟从中国进口农产品总额持续增加，其中以非食用（生产用）农产品增量为主（图1）；但2023年进口额下降15%。
表1 2021-2023年欧盟农产品出口主要目的地年度变化（百万欧元）
数据来源：Monitoring EU Agri-food trade, March
2024
从国别来看，欧盟对华农产品出口总额排名前列的国家依次为：法国、荷兰、西班牙、德国、丹麦、意大利、爱尔兰、比利时（图2）。
在中欧双边贸易中，农业是欧盟为数不多保持贸易顺差的行业（图1）。近年来，随着欧盟对华农产品出口额的下降，其贸易顺差相应减少，2023年顺差由2020年的126亿欧元降至63亿欧元。目前欧盟对华农产品出口仍大幅低于2020-2022年水平。
图1 2012-2022年中欧农产品贸易额年度变化
数据来源：Agri-Food Trade Statistical Factsheet European Union-China，2023-4-18
图2 2013-2023年欧洲国家对华出口总额年度变化（百万美元）
数据来源：Statista
表2 2021-2023年欧盟农产品进口主要来源地年度变化（百万欧元）
数据来源：Monitoring EU Agri-food trade, March
2024
从2018-2022年中欧农产品贸易主要品类来看，以2022年数据为基准，欧盟对华出口主要农产品（及其对华出口总额占比）包括：猪肉（21.7%）、谷物制品及其碾磨产品（21%）、乳制品（12.2%）、其他动物产品（6.1%）、烈酒与利口酒（5.5%）、葡萄酒及其制品（5%）、谷物（5%），其他农产品（23.5%）（表3）；欧盟从中国进口主要农产品（及其自华进口总额占比）包括：非食用农产品（18.6%）、其他动物产品（16.1%）、混合食品制剂和配料（10.4%）、烟草及其制品（9.2%）、宠物食品和饲料作物（8%）、蔬菜（7.1%）、水果/坚果和蔬菜制品（6.6%）、其他农产品（24%）（表4）。
以2022年数据为例，欧盟对华出口15种主要农产品中，除猪肉外（24.8%），其他主要品类对华出口额占其各自出口总额的比例并不高（表5）：谷物制品及其碾磨产品（14.5%）、乳制品（9.4%）、其他动物产品（11.7%）、烈酒与利口酒（9%）。2023年数据显示，欧盟对华出口的谷物制品及其碾磨产品的金额持续降低（-16%）。
表3 2022年欧盟对华出口15种主要农产品及占比
|
编号 |
15种主要农产品 |
对华出口额（百万欧元） |
欧盟总出口额 （百万欧元） |
占比 |
|
1 |
猪肉 |
3434 |
13819 |
24.8% |
|
2 |
谷物制品及其碾磨产品 |
3326 |
22935 |
14.5% |
|
3 |
乳制品 |
1923 |
20403 |
9.4% |
|
4 |
其他动物产品 |
959 |
8204 |
11.7% |
|
5 |
烈酒与利口酒 |
875 |
9742 |
9.0% |
|
6 |
葡萄酒及其制品 |
795 |
18256 |
4.4% |
|
7 |
谷物 |
784 |
16856 |
4.7% |
|
8 |
非食用农产品（生产用） |
766 |
- |
- |
|
9 |
混合食品制剂和配料 |
620 |
14871 |
4.2% |
|
10 |
啤酒、苹果酒和其他饮料 |
578 |
10910 |
5.3% |
|
11 |
宠物食品和饲料作物 |
386 |
8572 |
4.5% |
|
12 |
油籽和蛋白质作物 |
199 |
- |
- |
|
13 |
橄榄和橄榄油 |
198 |
- |
- |
|
14 |
糖果和巧克力 |
194 |
10281 |
1.9% |
|
15 |
咖啡、茶、可可和香料 |
161 |
7400 |
2.2% |
数据来源：根据Monitoring EU Agri-food trade年度数据整理
注：部分数据缺失缘因该类产品未归入欧盟整体15种主要出口农产品类别。
欧盟对华出口额占比最高的猪肉，近年来呈持续下降趋势，从2021年的53亿欧元（占欧盟猪肉出口总额的36%）降至2023年的25亿欧元（占总额的20%）。受此影响，欧盟猪肉出口总量和总额连年下降（图3），相比2022年，其2023年出口总量降低19%，出口总额降低11%。不过，猪肉出口仅占2023年欧盟农产品出口总额的5%，位列第6。导致欧盟对华猪肉出口下降的原因有三个：（1）能源价格上涨导致运输成本激增，从而削弱了其总体对华出口产品价格优势；（2）我国猪肉自给率连年提升，2023年已达97.4%的高位，从而缩减了进口需求；（3）为防止猪流感疫情流入，我国加大了对涉疫国家的进口限制，其中包括一些欧盟国家。2018年10月8日，海关总署与农业农村部联合发文禁止从保加利亚、比利时、日本三国直接进口猪肉产品。不过，2024年1月12日，上述两部委发布联合公告，解除了比利时非洲猪瘟疫情禁令，同时恢复了比利时在华注册猪肉企业产品输华。
图3 2021-2023年欧盟猪肉出口主要目的地年度变化
数据来源：Monitoring EU Agri-food trade, March
2024
欧盟对华诉求
作为代表2200万农民以及22000个农业合作社的欧洲农业游说组织，Copa-Cogeca对当前中欧贸易争端深度关切，呼吁中欧双方尽量避免将农业和农产品纳入贸易调查，甚至设置贸易壁垒。
2024年3月15日，欧洲委员会面向农民及粮食产业链利益方的年度调查显示，不公平竞争（包括供应链透明度）成为欧洲农民对农产品贸易的四大担忧之一（虽未直接指向中国）。调查对象呼吁欧洲委员会与欧盟理事会积极应对第三国商品进口标准与统一市场内部标准存在的差异问题，以切实提升欧洲农产品供应链的竞争地位。
2024年4月21-26日，欧盟农业委员沃伊切霍夫斯基在访华期间强调，农业作为欧中双边经贸关系当中的“战略行业”，事关粮食安全等战略议题，值得双方特别关注，呼吁双方共同努力避免农业遭受其他行业贸易审查、争议甚至争端的拖累，并通过加深农业与农产品领域合作继续促进双边贸易，尽可能减少贸易壁垒，持续增强双边经贸关系。
关于中欧农产品贸易的政策建议
不宜将农产品作为中欧博弈的筹码
相对于中欧7830亿美元（欧盟统计为7379亿欧元）的贸易总额，双边农产品贸易仅占比2.9%；欧盟对华农产品出口，无论是总量还是其中15种主要农产品，占其农产品出口全部与单项总额的比例均不高。若将农产品作为与欧博弈的筹码，极有可能导致“伤害性不大，刺激性极强”的结果，甚至引发“回旋镖”效应，激化其他产业的贸易摩擦，尤其在中欧双向投资存量已超过2500亿美元的情况下，不利于当前深化中欧战略合作的主基调。况且，欧盟农业和农产品出口在其27个国家当中高度分散，制裁措施难以精准发力。
即便欧洲农民及游说组织对政府影响力较高，但将农产品贸易作为中欧博弈筹码，难以阻止欧盟正在进行的对华反补贴调查。结果可能适得其反，欧盟在压力之下很可能采取更加强硬的对华态度，保守派更有理由推进对华“去风险”的主张。
中欧在农产品贸易与农业产业合作方面已投入相对较多的资源、探索出不少积极的机制，并已取得初步成果。欧盟已多次表达加强双边农业合作的期望，无论是从农业、农产品单项还是中欧经贸关系全局来看，中欧农业与农产品交流合作所带来的中长期双赢收益，远远高于贸易博弈与争端所预期的短期获益。因此，应避免将农产品作为中欧博弈的筹码，将贸易争端危机转化为经贸合作契机。
从战略高度和长远角度看待中欧关系，深化中欧农业产业链合作
今年5月6日，习近平总书记在与法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩举行的中法欧领导人三方会晤中指出：“中国始终从战略高度和长远角度看待中欧关系，将欧洲作为中国特色大国外交的重要方向和实现中国式现代化的重要伙伴，希望中法关系、中欧关系相互促进、共同发展。”
以中欧农产品贸易为基础，以深化中欧农业产业链合作为契机，借鉴欧盟在可持续农业、食品安全等方面的先进技术、管理模式与发展经验，有利于我国提升农业现代化水平，推进农业向绿色和可持续发展转型。
截至目前，中欧在提升农业生产力、加强食品安全保障、农业环境保护等方面持续探索合作路径与机制，并在农业生产与技术创新、联合研究、安全生产、可持续种植、水资源利用等方面开展多项合作，包括：中欧农业和农村发展合作计划、FAB计划（粮食、农业与生物科技）、EUCTP-STIS项目和PIANO-SRIA（水资源利用与环境保护合作）等。在此基础上，应以中欧农产品贸易为窗口，进一步强化中欧在农业人才培养、联合研究与科技创新、基础设施建设（农田水利）、生产力提升、农业碳排放、动物疫病防控、生态农业等方面的产业链合作，从进口产品、原材料进一步拓展到引进先进技术、产业资本、管理模式，延伸中欧农业产业链合作领域，提高我国农产品附加值，整体提升我国农业产业链竞争实力。
在加强中欧农业产业链合作的基础上，中欧可进一步探索深化第三国合作，面对全球南方国家对农业发展的切实需求，协同“一带一路”倡议国际农业合作与欧盟“全球门户”（EU Global Gateway）可持续农业倡议在资金、技术、经验方面的差异化优势，在国际农业援助、农业发展合作、农业产业投资领域的共商共建落实走深。
加强中欧农业领域标准合作，推动高水平制度型开放
中国应主动与欧盟加强在农业生产与农产品质量、安全与环保标准方面的交流、合作与互认，切实推动农业领域高水平制度型开放。
1.《中欧地理标志协定》于2021年3月1日正式生效，中欧双方各100项地理标志已进入双边保护范围，在此基础上，加强相关信息交换、透明度与权益保护合作。
2.进一步推动中国良好农业规范认证GAP与欧盟相关认证（GAEC以及EUREPGAP）的互认与深入合作。目前，我国认监委已与EUREPGAP签署技术合作备忘录（2005年签署，2012年续签），应在此基础上切实推动标准认证落地与深化。
3.加强中欧在农业碳排放领域政策交流、标准设置、技术创新、机制建设方面的合作。虽然欧盟目前在推动农业降碳减排方面面临来自欧盟一些国家农民抗议的巨大压力，但农业绿色化是其“欧洲绿色新政”的重要组成部分，中欧在该领域深化交流合作，对双边农产品贸易以及各自达成应对气候变化目标均有巨大促进作用。
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