经济导刊
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机床工具行业升级发展的新特点

毛予锋 来源: 2021.11.23 13:26:08



谈到机床产业,不能不谈制造业。有人曾对我们的制造业做过一个比喻,说中国的制造业是在西方国家的超市里,德日的制造业在中国的工厂里,美国的制造在咱们国家的实验室里。在我国的制造业工厂里,可以看到很多进口的中高端设备,尤其是在汽车行业、航空航天行业的主生产线上,这种情况尤为普遍。

在制造业智能化发展的大背景下,我国机床工业转型升级要在发挥工匠精神攻克高端产品的同时,更好地利用金融服务促进实体经济发展。

我国机床行业的基本情况

机床行业是制造业的根基。金融支持实体经济,投资机床行业就是投资我们制造业的根基,国家也正在探寻机床行业做强做大的路径。

10年进入波动下降期

从近20年的数据看,机床的产出和机床需求的关联度是非常高的。也就是说,机床是面向特定加工对象和用户需求的产品,是定制化的。

2000年开始,国际机床市场的需求一直在增长。我国是2001年加入WTO的,从那时以来,全球机床行业消费增长的70%来自中国市场。2001年我们成为机床进口第一大国,到2007年成为世界机床生产第一大国。加入WTO,带动了我国中低端机床产能的快速增长。

2008-2009年,世界处于经济危机中,在此期间,我国机床的生产明显下滑,2009年后得到恢复。世界机床的消费在2011年达到历史的高值,当年全球机床消费达到1080.13亿美元。从2011年之后,全球机床需求量一直在下降。到2020年,全球机床市场销售量是668亿美元,比2011年下降了300多亿美元。总体来说,国际机床市场波动下降了10年,处于很不景气的状态。

机床消费从增量进入存量阶段

改革开放40年来,我国机床行业的发展可以划分为前20年和后20年。前20年,机床行业的日子很不好过,包括行业内十八罗汉、八大金刚都处于困难状态,主要是市场需求受到限制,有劲使不上。

2001年开始的10年,我国机床行业进入大发展时期,连续高速增长了10年,年增长率达到两位数,行业技术也上了一个台阶。同时,在高速增长中也出现了很多隐患。到2011年,中国的机床消费达到436亿美元,占到全球市场的40%2011年之后的10年则是波动下行,目前下行的趋势还在继续。虽然我国机床行业在发展中遇到很多问题,但是全行业的产能规模和技术水平登上了新的平台,已经与过去不可同日而语了。

2012年,我国机床销售占国际市场的份额,从原来的40%降到31.9%,下降了近8个百分点,这和美国、日本、德国等西方国家制造业回流有很大关系。

在过去批量化销售时期,我国的沈阳机床、大连机床曾经位列世界前列。那时我们的机床产品即使有点瑕疵(如漏油漏水),用户也要,因为当时工业处于规模高速扩张的时期。但是当市场需求下降,用户对满足个性化要求更高的时候,很多机床企业没有及时跟上新的发展变化。

目前中国机床消费市场已经从增量进入了存量阶段。市场发展的趋势是:需求的结构在发生变化,需求水平在发生变化,但需求总量在下降。目前,新的市场周期在开启,我国的机床产量能不能再回到2011年时的历史高点?行业内专家现在还不敢下结论。

国际机床业正处于转型升级中,这一潮流能不能带动国内机床企业的发展,目前看还不好判断。现在国外的机床企业大量进入中国市场,基本形成了完整布局。比如德玛吉已经在浙江投产,计划年产5000台机床出口欧洲。日本今年以来订单上升很快,到今年8月,累计订单总量同比增长了176%,出口增长了193%。中国台湾对大陆出口也增长了34%

 中国机床的市场潜力非常大,我们现在主要的问题是如何解决中高端机床尤其是高端产品的问题。

机床进出口实现顺差

我国的机床工具行业,除整机外还包括工量具、磨料磨具。

20199月起,我国机床工具行业实现了历史性的突破,进出口从逆差实现了顺差。但其中最关键的问题还是在金属切削机床,它占机床工业的大部分,技术含量也最高,现在依然还是逆差。而工量具、磨料磨具、金属成形机床等基本上都实现了顺差。

从重点联系企业订单的情况看,近年来我国机床行业的走势不错。今年我们的新增订单同比增长了37.5%,其中成形机床增长了44.6%,金切机床增长了17.7%。企业的任务普遍比较饱满。此外,“十四五”时期,军工行业的产能非常饱满,这也给我国机床行业带来了机遇。

机床行业发展的新特征

机床工具行业是为国民经济各领域提供工作母机的行业,是支撑国家发展和国防安全的基础性、战略性产业,是振兴装备制造业实现高质量发展的先导性产业。机床工业也是人才、技术、技能、资本密集型的产业,它特别需要工匠精神。从世界机床发展过程可以看到,机床行业一般都是工业科技实力雄厚的国家才有条件发展的,其背后是产业政策的支持和重大需求的拉动。

2000年以来,在机床市场需求总量下降、需求结构变化、需求水平升级的大背景下,我国机床工业的供需关系呈现了一些新的特征。

一是市场需求从投资型向投资和消费并重转变。国家投资重点从重化工业向消费工业转移,如3C电子、汽车、家电等,从而带动了一批面向手机等3C产品制造领域的新兴机床企业,如北京精雕、大族激光、创世纪等,现在这些企业的营业规模都在30亿-40亿元。

在市场需求转变的时候,很多传统的企业容易掉队。它们在前一阶段规模扩张很快,后来银根收紧的时候,往往遭遇困境。在此背景下,机床企业走出困境的路径在于:从增量时代转变到存量时代,从批量化生产向定制生产转变,从产品的生产者向全面解决方案的提供商转变。

从产业链的角色看,需要我们的企业从简单的适应需求向创造需求转变。过去,机床企业是帮助下游用户实现需求的被动跟随,现在我们需要面向下游用户进行联合预演以提供新需求和新工艺。这对机床企业自身的创新能力、技术储备,还有技术迭代、开发模式,以及产品的模块化和系列化开发,都提出了更高的要求。这就是高端机床产品的特点,没有用户的深度介入,光靠机床制造企业是不行的。这也就带动了产业生态的变化、产业链角色的变化,企业要真正成为用户的工艺师。

机床产品是集技术和工艺于一身的载体,随着信息通信技术和数字技术的广泛应用,机床产品正逐步演变成信息化和数字化的产品。人们经常谈到4G5G,而机床产业的高端产品恰恰是先进信息技术的一个载体,将来对机床的接口预留、对产品都提出了新的要求。

同时,我们的制造系统将会从离散型自动化向全系统智能化转变。这既是机床企业自身的需求,也是机床用户的需求。过去我们是单机自动化离散型制造布局,现在要向全智能自动化系统转变。机床产品将来在功能上还要考虑和预留适应自动化和数字化的接口和功能。机床将实现互联互通,要有数字信息的接入,向网络化、智能化和数字化演进。

为此,机床协会牵头,联合8家企业成立了机床行业互联互通公司。真正实现工业互联网的互联互通,机床产品要加上很多传感器,把物理态变成数字态。所谓产业数字化,将来机床行业采集数据,实际上采集的是电流脉冲信号。机床的物理状态要有生命特征,首先要把自己的状况考虑清楚,将来还要加上工艺数据。现在全球都在这个领域竞争,包括美国推出了自己的MT Connect。这也是我们机床行业技术升级的方向。

我国机床行业目前急需解决的问题和几点建议

近年来,对于我国机床行业的问题出在哪里、根本原因是什么,有人认为,机床行业目前发展困境的根本原因有“两个缺失”和“一个问题”。一是教育的缺失,反映在行业层面就是技工、技术人员、工程师等技术人才的缺失;二是市场经济条件下行业创新体系的缺失,人才结构失衡,机械工业后继乏人,产业工人从哪里来也已经成为问题,这与我们的教育体系过分强调学历教育而忽视职业教育密切相关。

我认为,机床行业的共性问题在于:一是自己的能力和市场需求不匹配,特别是国家战略需求的急迫性与国产高端数控机床的支撑能力不匹配;二是产品需求的离散性难题,尤其高端机床产品需求的离散性大,亟待加强顶层设计,形成协同攻关能力;三是行业的能力水平导向不平衡,重整机、轻配套,重样机研究、轻应用验证;四是行业发展的规模和质量效益之间不平衡,部分领域深陷大而不强的发展陷阱。

为此,我们提出以下建议:第一,探索面向机床工具行业,设立产业结构调整基金,通过多层次、多方面投入,鼓励和支持机床行业高质量发展。虽然我们的科创板还没有几家机床企业上市,但当时在建立科创板时还是给机床行业特别预留了名额。业内有不成文的规定,就是国家基金必须投一两家机床企业。但由于机床企业利润率低,缺少资本投入,现在一些机床企业已退市或出现退市风险警示。

我了解到,国内几个机床企业上市后感到非常痛苦,因为机床需求市场波动大,行业利润低,财务报表不好看。要解决这个问题,需要机床行业基金来平抑它的周期性波动,在企业经营困难时提前介入,经营改善时适时退出。我们的产业政策应该是以支持企业为主,兼顾支持产品。

第二,打通高端产品市场机制失灵的关键环节,通过多种方式和渠道,创新激励机制,鼓励我们的用户使用国产机床。

第三,要注重企业的基础能力和可持续发展,推进产业基础的高级化。

第四,鉴于国内机床行业的实际情况,为企业技术创新实行适当的税收优惠和鼓励政策。

(编辑  宋斌斌)



¨ 本文根据作者在中信改革发展研究基金会925举办的“构建新发展格局的金融支持”研讨会上的发言整理而成。

* 毛予锋,中国机床工具工业协会副理事长。

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